宁德时代透露四大重要信息:钠电池已经成熟、储能可能起飞

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宁德时代透露四大重要信息:钠电池已经成熟、储能可能起飞


    5月21日,宁德时代透露将于今年7月左右发布钠电池,引发市场广泛关注,部分观点认为钠电池未来将对锂电池形成大规模替代。站在当前时点来看,我们认为钠电池对锂电池的替代性实际上很微弱。考虑到钠储量比锂丰富,应当重视钠电池作为技术储备、保障能源安全的战略意义,但不应过分高估其商业价值。5月20日,《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》评审通过,顶层设计方案落地,盐湖提锂有望提速。


   有接近宁德时代人士曾表示,公司董事长曾毓群之所以起名“宁德时代”,其实想说这是“您的时代”。5月21日,财联社记者在参加宁德时代股东大会的路上,如此对当地出租车司机转述,该司机早已开上新能源汽车,他不好意思地挠挠后脑勺,笑称:“是他赶上了时代!”

    上述司机或许不知道,宁德时代过去连续4年在全球动力电池使用量中,市占率全球第一。当投资者在宁德时代2020年股东大会中,问及如何在竞争中保持优势时,曾毓群快人快语:“我们今年第一季度全球市场占有率比去年稳步提升,也是一个很好的证明!”

    显然,投资者除了关注眼前,对宁德时代的未来更为关心。据财联社记者整理的股东大会内容,曾毓群等高管认为,一是目前扩建产能所需时长短则2-3年,长则3-5年,会根据市场以及订单逐步推进,目前被客户催货催得受不了;二是原材料价格上涨对公司成本影响比较大,但(材料)高至什么程度需传递至下游,尚在考虑;三是真正的固态电池商业化还有很长的路要走;四是储能业务可能“起飞”。

    产能扩产与催货

    宁德时代董秘蒋理会上表示,“目前已公告的产能投资规模超过900亿元”,据国金证券5月研报预计,公司已经规划8个独资生产基地,规划产能超500GWh,加上与主机厂的合资产能95GWh,总规划产能达600GWh,产能位居全球首位。

    然而在锂电厂中,扩建不是新闻,不扩建才是。据高工锂电不完全统计,2021年一季度,国内锂电投扩产项目21起,投资额及投资规模均同比大幅提升,不难发现,锂电厂正在进行一场“军备竞赛”。

    市场方面,曾毓群表示,“客户最近催货真的受不了了。”而针对扩产产能的情况,蒋理补充道,目前扩建产能所需时长短则2-3年,长则3-5年,会根据市场以及订单逐步推进。“我们也在陆续地给供应商下订单来购买一些设备。”

    记者注意到,今年5月已先后有5家企业宣布拿下宁德时代设备订单,合计金额超20亿元。其中,今天国际收到江苏时代4.41亿元订单,提供自动化成容量测试系统、华自科技中标宁德时代及其子公司锂电池生产设备约2.51亿元、海目星收到江苏时代和四川时代6.73亿元订单,订单涉及高速激光制片机等其他动力电池激光及自动化设备;除此以外,还有星云股份、先惠技术等。

    有意思的是,有机构研究员问道:“海目星最近的订单主要是高速激光制片机,用于特斯拉4680电池生产,这是否意味着公司已经拿到了特斯拉4680的订单?”对此,蒋理作为董秘颇为机智,没有进行正面对应,仅对供应商之所以发公告的原因进行了解释。而事实上,曾有投资者在互动平台就海目星高速激光制片机是否用于特斯拉4680电池进行提问,但海目星亦没有正面回应。

    不过,自宁德时代去年四季度密集地公告产能扩张,且同步大额设备采购,可以期待的是,为了配合产能,下半年或有更多锂电设备订单落地。据高工锂电统计,自2020年10月至今,宁德时代不到7个月内累计发出的锂电设备订单已经超120亿元。

    原材料价格上涨“考虑传递到下游”

    原材料价格上涨是此次股东大会绕不开的问题,无论是上游碳酸锂、氢氧化锂,还是正极材料、电解液等,较去年均有大幅的上涨。蒋理解释称,“确实随着(锂电)产能和市场需求爆发式增长,我们感受到产业链还是有很大的压力,特别是上游扩产的节奏,跟市场的需求带动不完全匹配。”

    宁德时代或对此早有察觉,对产业链的上下游均有布局。除此以外,今年4月公告显示,公司拟围绕主业,以证券投资方式对境内外产业链优质上市公司进行投资,投资总额不超过190亿元。原因主要为,产业链仍存在配套设施不完善、关键资源供应不足等短板,无法满足市场需求,可能制约行业长期发展。

    针对毛利率下滑,宁德时代财务总监郑舒强调,“(公司)过去几年的毛利率往下走,是符合行业发展态势的。”、“电动化(渗透率)能进一步提升的话,太高的利润显然是不利于行业发展。”

    据悉,宁德时代综合毛利率虽逐步下降,但下降幅度已经趋缓,随着公司产能释放、工艺制造水平的提升、产业链的深度合作等,公司的毛利率会保持在合理的水平。历年年报显示,公司2016 - 2020年的综合毛利率分别是43.7%、36.3%、32.8%、29.1%、27.8%。

    曾毓群则补充道,“碳酸锂或者是镍跟钴,全世界就这么一点……现在我们也在镍钴锂做一些布局,让他们真正明白,是合理的价钱(生意)才做得长远。”

    其进一步分析,“如果(原材料)涨得非常高的话,肯定会对我们的成本影响会比较大。(但)高到什么样的程度就要传递给下游,我们也在考虑这个问题。”他同时放下“狠话”,“如果拼命乱涨价,他们也有点心虚,因为我们可以把它排除在外。”

    期间,曾毓群透露,“我们在7月份的时候可能会发布一些(产品),比如说我们的钠电池已经成熟了。”“以前钴(价格)炒得很凶,我们就拼命搞无钴,镍又炒起来了怎么办?我们讲(做)无镍”、并笑称“我们化学体系的进步是非常快的,但是还有一个锂在里面,它还在炒,我就马上给你搞掉,搞一个钠,你看怎么炒,我觉得氯化钠炒不起来,(因为)盐很多是吧?”这一似是而非的话,引得场内笑声一片。

    打了一巴掌,曾毓群也给了颗“糖”。他表示,只要原材料商赚一个合理利润,就基本相安无事,因为重新建设供应链也很复杂。据悉,2020年宁德时代动力电池系统成本中,材料成本约占80%,工费成本约20%。

    固态电池商业化“被泼冷水”

    固态电池商业化,被曾毓群破了一盆冷水。曾毓群表示,固态电池被认为是能量密度最高的电池,但天生存在难题,因为固态中离子扩散的速度比液态难10倍。从技术角度看,宁德时代固态电池持续研究了6、7年,技术水平一定在第一梯队,但商业化还要相当多的时间。

    离子扩散难度、扩散系数及扩散距离是固态电池面临的问题之一,曾毓群分析,因为固态离子扩散速度是液态的十分之一,所以要把功率做大,只能将固态材料颗粒纳米化,然而纳米化后,多孔电极需要更多的粘接剂,层与层之间变得更薄,又需要更多的集流体。整体而言,根据目前的水平,能量密度反而比液态低约40%,成本却更高。

    “我们做事情一般是看三个,一个是技术可行性,我们叫技术路线图,第二个叫产品路线图,第三个叫商品路线图。”曾毓群表示,首先要看技术是否可行;第二个要做成产品,要考虑设备工艺、可靠性、安全性等各方面是否满足;第三个是会不会太贵,“同等的东西太贵了,它卖不出去也实现不了利润,就不做成生意了。”

    储能业务可能“起飞”

    “公司成立之初,定下来业务的目标一个是动力电池,另外一个是储能电池。”宁德时代副董事长黄世霖表示。然而,由于早期国家没有政策引导和鼓励,所以储能发展比动力电池会稍微慢了一拍,随着双创目标的提出,最近储能也逐渐开始热起来了。

    黄世霖进一步分析,过去十多年,行业对储能的技术、运营模式的探索,实际上一直都在进行。目前,从公司的角度看,现在储能行业的瓶颈,已经不在技术和成本上,而是在机制上面。

    据悉,今年到明年,海外储能运营机制逐渐成熟,所以今年大家应该会看到海外储能市场发展会非常快。而国内,最近国家相关管理部门也做了很多调研,所以未来有很清晰的运营机制和管理机制出来,国内的储能业务可能也会开始“起飞”。

    黄世霖认为,碳达峰、碳中和。只有两条路,一条是能源生产端;一条是能源消费端。对于能源电力生产端,必须用清洁能源取代。核电、风电有限,最重要是光伏。对于消费端而言,用油、用气的都要电动化。将来包括工程机械、码头机械、农机、海上作业船都要变成电动。

    因为光伏波动性较为“厉害”,黄世霖表示,“必须用储能使得光伏电质量大幅提升,所以将来最主要的清洁能源电站,会是光储或者风储电站这样的模式。从我们国家的角度来看,……也就到2030年之前,我们要配多少个清洁能源上去,就意味着要配多少储能。”

    根据国家能源局近日发布的《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》,2021年拟并网的风电、光伏发电项目主要是存量项目,包括2020年底前已核准且在核准有效期内的风电项目、2019年和2020年平价风电光伏项目和竞价光伏项目,规模约9000万千瓦。

 

    公司介绍:上海上继科技有限公司是一家专业从事电力系统继电保护及智能电网电力自动化产品的研发、设计、生产、销售和服务为一体的高科技公司。拥有资深继电保护专家团队和国内领先的检测仪器及校验设备。同时还引用国内外先进技术,来进行技术创新。本公司的产品广泛用于电力、工矿、铁路、建筑等国家重大工程输配变电系统上,产品远销东南亚及中东地区。产品通过国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心检测,获得ISO9001国际质量体系认证。“科技创新,诚信务实”是公司的经营理念,本公司以高超的技术支持和对用户高度负责的售后服务赢得了输配电成套企业的信赖,且树立了良好的信誉。

    公司主营:继电器(时间继电器,电压继电器,电流继电器,中间继电器,信号继电器,闪光继电器,冲击继电器,同步检查继电器,接地继电器,差动继电器,重合闸继电器,绝缘监视继电器,双位置继电器,模数化继电器),微机保护装置,多功能电力仪表,智能操控装置

 


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